Customer Experience

CRM für Banken

CRM für Banken mit Microsoft Dynamics 365

Mit Dynamics 365 schaffen Banken eine einheitliche Plattform für Kundenbeziehungsmanagement, Beratung und Service – vollständig FINMA‑konform und perfekt integriert in die Microsoft‑Welt. Wir unterstützen Banken dabei, Vertriebs- und Serviceprozesse zu vereinfachen, Medienbrüche zu reduzieren und ihren Kunden ein modernes, persönliches Beratungserlebnis zu bieten.

Warum Dynamics 365 für Banken?

Banken benötigen transparente, effiziente und regulatorisch saubere Kundenprozesse. Dynamics 365 verbindet alle relevanten Informationen zu Kunden, Interaktionen und Produkten in einem zentralen System – skalierbar, sicher und datengetrieben.

360°-Kundencockpit
Zentrale Sicht auf Kontakte, Firmen, Interaktionen, Produkte und Beziehungsnetzwerke.

Relationship Management
Segmentierung, Opportunities, Besuchsberichte, Aufgabenplanung – auch mobil.

Integration in M365
Einbettung in Outlook, Teams und SharePoint für effiziente Zusammenarbeit.

Analytics
KPI-Dashboards mit Power BI für Pipeline-, Aktivitäts- und Serviceanalysen.

Erweiterungen für Banken

Individuelle Workflows wie Kreditprozesse, Compliance-Checks oder Genehmigungen.
Power Apps für KYC, Suitability und Risikoprofile.
Automatisierte Dokumentenerstellung direkt aus Dynamics 365.

Lieferobjekte

Fachliches Zielbild und Datenmodell.
MVP-Lösung inklusive Migration relevanter Daten.
KPI-Reports & Dashboards.
Schulungen und Change Enablement für Relationship-Teams.

Business-Effekte

Dynamics 365 reduziert Medienbrüche, beschleunigt Prozesse und stellt eine vollständige Kundensicht bereit. Gleichzeitig erfüllt die Lösung regulatorische Vorgaben und verbessert die Beratung durch datenbasierte Empfehlungen.

D365 Copilot – KI für Beratung & Vertrieb

Dynamics 365 Copilot bringt generative KI direkt in die Kundenprozesse. Banken profitieren von einer deutlichen Entlastung im Tagesgeschäft und einer höheren Beratungsqualität.

Was Copilot für Banken ermöglicht:

Automatische Erstellung von Gesprächs- und Besuchsberichten
Intelligente Zusammenfassungen von Kundeninteraktionen
Handlungsempfehlungen für Vertrieb & Kundenbetreuung
Automatisierte E-Mail‑Entwürfe für Follow‑ups, Angebote oder Terminvorschläge
KI‑gestützte Analyse von Kundenbedürfnissen und Next Best Actions

So wird der Beratungsalltag schneller, fokussierter und konsistenter – ohne Zusatzaufwand.

App-Entwicklung

App-Entwicklung für Banken

Nicht jede Anforderung kann mit Standard-Bankensoftware oder einer Microsoft Platform adressiert werden. Isolutions bietet in diesen Fällen Individual Software-Entwicklung an, sei es für User und Mitarbeiter Apps, für einen rollenbasierten Arbeitsplatz, das Kundenonboarding oder für Schnittstellen.

Unsere Requirements Engineers und Entwickler haben sind versiert in den Arbeitsweisen einer Bank und den regulatorischen Rahmenbedingungen, die es einzuhalten gilt. Natürlich setzten wir in der Entwicklung gezielt AI ein, um die geforderte Time2Market zu gewährleisten.

Contact Center & Omnichannel

Contact Center & Omnichannel: Service neu definiert

Für Banken, die ihren Kundendienst digital modernisieren möchten, bietet Dynamics 365 eine leistungsstarke Contact Center‑Plattform als zentrale Knotenpunkt für die kanalübergreifenden Kundenkommunikation – vollständig integriert in M365 und erweiterbar mit KI.

Damit wird der Kundenservice persönlicher, schneller und effizienter:

Omnichannel‑Service
Telefonie, Chat, E-Mail, Video-Beratung und Self‑Service in einer einheitlichen Umgebung

Skill‑basiertes Routing
Kunden werden automatisch dem passenden Berater zugewiesen

KI‑Unterstützung
Realtime‑Agentenassistenz, automatische Fallklassifizierung, Antwortvorschläge

Teams‑Integration
Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Contact Center Agents und Fachexperten

Analytics
Servicequalität, Reaktionszeiten und Kundenzufriedenheit jederzeit im Blick

Erweiterungen für Banken

Individuelle Workflows für Kreditprozesse, Compliance‑Checks oder Genehmigungen
Power Apps für KYC, Suitability und Risikoprofile
Automatische Dokumentenerstellung für Verträge, Beratungsprotokolle und regulatorische Nachweise

Lieferobjekte

Fachliches Zielbild & Datenmodell
MVP‑Lösung inkl. Migration relevanter Kunden‑ und Interaktionsdaten
KPI‑Dashboards & Power BI Reports
Schulungen & Change Enablement für Relationship‑ und Service‑Teams

Business-Effekte

Effizienzsteigerung: Weniger Medienbrüche, schnellere Abläufe, smarte Automatisierung
Compliance-Sicherheit: Revisionssichere, regulatorisch korrekte Prozesse
Bessere Beratung: Vollständige Kundensicht und datenbasierte Empfehlungen
Höhere Kundenzufriedenheit: Schnellere Reaktionszeiten und personalisierter Service